Os artistas morrem de fome e a estudante Julia Thurmond leva uma vida simples... faz tudo o que pode fazer. Então encontra Nikolai, um exótico estrangeiro resolvido a seduzi-la.
Seu amor é a coisa mais perigosa que alguma vez conheceu, mas rapidamente se inteira que Nikolai não é como os outros homens. Ele está se transformando...
Agora tem um monstro amarrado a sua cama e somente há uma coisa que pode fazer para evitar que se transforme com a Lua Cheia. O mundo de Julia está pelo avesso. Tudo está mudando... e também ela.
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